{"id":106812,"date":"2020-12-09T07:26:56","date_gmt":"2020-12-09T12:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-maroc-leve-3-milliards-de-dollars-sur-le-marche-financier-international\/"},"modified":"2020-12-09T07:26:56","modified_gmt":"2020-12-09T12:26:56","slug":"le-maroc-leve-3-milliards-de-dollars-sur-le-marche-financier-international","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-maroc-leve-3-milliards-de-dollars-sur-le-marche-financier-international\/","title":{"rendered":"Le Maroc l\u00e8ve 3 milliards de dollars sur le march\u00e9 financier international"},"content":{"rendered":"

Le Maroc a \u00e9mis, le 08 d\u00e9cembre 2020, avec succ\u00e8s un emprunt obligataire sur le march\u00e9 financier international (MFI) d\u2019un montant global de 3 milliards de dollars en trois tranches, a annonc\u00e9, mercredi, le minist\u00e8re de l\u2019Economie, des finances et de la r\u00e9forme de l\u2019administration.<\/strong><\/p>\n

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La 1\u00e8re tranche d\u2019une maturit\u00e9 de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars, a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 175 points de base (pb) et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%, pr\u00e9cise le minist\u00e8re.<\/p>\n

D\u2019une maturit\u00e9 de 12 ans, la 2\u00e8me tranche, qui porte sur un montant de 1 Md$, a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 200 pb et un prix de 99,570%, soit un taux de rendement de 3,043% et un coupon de 3%, tandis que la 3\u00e8me tranche, d\u2019une maturit\u00e9 de 30 ans et une somme de 1,25 Md$, a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 261 pb avec un prix de 100%, permettant un taux de rendement de 4% et un coupon de 4%, fait savoir la m\u00eame source. Cette \u00e9mission, qui a marqu\u00e9 le retour du Maroc sur le compartiment du dollar apr\u00e8s une absence de 7 ans, a connu un franc succ\u00e8s aupr\u00e8s d\u2019investisseurs internationaux dont 478 ont \u00e9t\u00e9 servis, souligne le minist\u00e8re, indiquant que le livre d\u2019ordre a d\u00e9pass\u00e9 les 13 Md$ et l\u2019\u00e9mission a \u00e9t\u00e9 ainsi sursouscrite \u00e0 plus de 4 fois.<\/p>\n

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Cette \u00e9mission a permis, en effet, de renouer le contact avec les investisseurs am\u00e9ricains, diversifier les sources de financement et \u00e9tablir de nouvelles r\u00e9f\u00e9rences sur la courbe du cr\u00e9dit du Maroc. Plac\u00e9e aupr\u00e8s des investisseurs de qualit\u00e9 notamment les gestionnaires de fonds, les compagnies d\u2019assurance et les fonds de pension, elle a re\u00e7u un accueil favorable traduit notamment par une large distribution g\u00e9ographique notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l\u2019Europe, l\u2019Asie et le Moyen-Orient. Ladite \u00e9mission fait suite \u00e0 un NetRoadshow men\u00e9 par le ministre de l\u2019\u00c9conomie, des finances et de la r\u00e9forme de l\u2019administration, Mohamed Bencha\u00e2boun, et les \u00e9quipes de la direction du Tr\u00e9sor et des finances ext\u00e9rieures (DTFE) aupr\u00e8s de la communaut\u00e9 des investisseurs internationaux.<\/p>\n

Ce NetRoadshow a permis de mettre en exergue la stabilit\u00e9 politique dont jouit le Royaume et la r\u00e9silience de son cadre macro\u00e9conomique, ainsi que la port\u00e9e des r\u00e9formes men\u00e9es sous la conduite \u00e9clair\u00e9e de Sa Majest\u00e9 le Roi Mohammed VI, mettant le Maroc sur le sentier du d\u00e9veloppement p\u00e9renne et de construction d\u2019un Etat de Droit, d\u00e9mocratique, moderne et ouvert sur le monde. Il a constitu\u00e9 \u00e9galement l\u2019occasion de faire part aux investisseurs des mesures \u00e9conomiques et sociales prises par notre pays pour limiter l\u2019impact des effets de la crise sanitaire et impulser la relance de l\u2019\u00e9conomie marocaine. Cette \u00e9mission a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous format 144A\/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs \u00e0 travers le monde, conclut le minist\u00e8re.<\/p>\n

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Avec MAP<\/p>\n

Auteur: challenge
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