{"id":116931,"date":"2021-05-17T14:43:02","date_gmt":"2021-05-17T18:43:02","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-trio-jp-morgan-citigroup-et-societe-generale-retenu-pour-arranger-leurobond-du-cameroun\/"},"modified":"2021-05-17T14:43:02","modified_gmt":"2021-05-17T18:43:02","slug":"le-trio-jp-morgan-citigroup-et-societe-generale-retenu-pour-arranger-leurobond-du-cameroun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-trio-jp-morgan-citigroup-et-societe-generale-retenu-pour-arranger-leurobond-du-cameroun\/","title":{"rendered":"Le trio JP Morgan, Citigroup et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale retenu pour arranger l\u2019Eurobond du Cameroun"},"content":{"rendered":"

Pour sa deuxi\u00e8me incursion sur les march\u00e9s financiers internationaux, le Cameroun a choisi de jeter son d\u00e9volu sur la holding financi\u00e8re JP Morgan et les groupes bancaires Citigroup et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. Ils ont \u00e9t\u00e9 retenus au terme d\u2019un appel d\u2019offres pour arranger l\u2019op\u00e9ration de mobilisation de 450 milliards de FCFA en vue de refinancer l\u2019Eurobond de 2015 a appris EcoMatin, du magazine panafricain Jeune Afrique. Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, intervient ainsi pour la deuxi\u00e8me fois dans la structuration de l\u2019Eurobond du Cameroun. En 2015, la banque fran\u00e7aise \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 impliqu\u00e9e dans la structuration du premier emprunt international r\u00e9alis\u00e9 par le pays. De bonnes sources, les 3 banques ont d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u du ministre camerounais des finances, leur lettre de mandat.<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> Refinancement de l\u2019eurobond : le coup de pouce de Fitch au Cameroun<\/a><\/p>\n

Par ailleurs, et contrairement au premier emprunt, le pays s\u2019est attach\u00e9 les services des \u00a0cabinets White & Case et Chazai & Partners comme conseillers juridiques.\u00a0\u00a0Rothschild & Co\u00a0intervient quant \u00e0 lui dans l\u2019op\u00e9ration comme conseiller financier, ainsi que l\u2019ivoirien Matha Capital, dont l\u2019un des cofondateurs est le camerounais Jean-Paul Ndjemba.<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> Rothschild & Co sera l\u2019arrangeur du prochain eurobond du Cameroun<\/a><\/strong><\/p>\n

A cause des restrictions li\u00e9es \u00e0 la pand\u00e9mie du coronavirus, le Cameroun n\u2019effectuera pas de roadshow (tourn\u00e9e de pr\u00e9sentation de l\u2019op\u00e9ration aupr\u00e8s des investisseurs potentiels) \u00e0 travers le monde, mais plut\u00f4t des rencontres par visioconf\u00e9rence.\u00a0 En interne, le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 prescrit au ministre des finances de pr\u00e9senter un projet d\u2019ordonnance afin de revoir \u00e0 la hausse le budget de l\u2019Etat 2021 \u00e0 hauteur du montant \u00e0 solliciter.<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> Le Cameroun de retour sur le march\u00e9 des eurobonds pour un emprunt de 450 milliards<\/strong><\/a><\/p>\n

Pour cette op\u00e9ration, le Cameroun esp\u00e8re surtout b\u00e9n\u00e9ficier des conditions favorables du march\u00e9 cette ann\u00e9e pour mobiliser les investisseurs autour d\u2019un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat largement en dessous des 9,5% du premier emprunt. Le pays b\u00e9n\u00e9ficie aussi d\u2019une bonne perception des agences de notation. C\u2019est le cas de Fitch Ratings qui\u00a0a r\u00e9cemment r\u00e9vis\u00e9 les perspectives sur la note de solvabilit\u00e9 du Cameroun de \u00ab\u00a0n\u00e9gative\u00a0\u00bb \u00e0 \u00ab\u00a0stable\u00a0\u00bb.\u00a0<\/p>\n

Auteur: Cedrick JIONGO
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