S\u2019il n\u2019\u00e9tait pas directement impliqu\u00e9 dans cette premi\u00e8re op\u00e9ration, Louis Paul Motaze veut aujourd\u2019hui faire les choses en grand.\u00a0L\u2019actuel ministre des finances vient de d\u00e9signer les diff\u00e9rents interm\u00e9diaires avec qui le Cameroun va structurer cette op\u00e9ration dont l\u2019objectif est de refinancer le premier emprunt de 450 milliards de FCFA aupr\u00e8s d\u2019investisseurs internationaux. Ils ont \u00e9t\u00e9 retenus \u00e0 l\u2019issue d\u2019un appel d\u2019offres lanc\u00e9 pour la cause. Ainsi, les groupes bancaires am\u00e9ricains JP Morgan et \u00a0Citigroup et fran\u00e7ais Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale ont \u00e9t\u00e9 retenus comme arrangeurs de l\u2019op\u00e9ration. Contrairement \u00e0 la premi\u00e8re \u00e9mission en 2015, le ministre des finances a d\u00e9cid\u00e9 de s\u2019entourer de conseillers financiers (Rothschild & Co et Matha Capital) et de conseillers juridiques (White & Case et Chazai & Partners). Si les contrats n\u2019ont pas encore \u00e9t\u00e9 paraph\u00e9s, ces interm\u00e9diaires nationaux et \u00e9trangers ont re\u00e7u leur lettre de mandat sign\u00e9e de l\u2019argentier camerounais.\u00a0 A cause des restrictions li\u00e9es \u00e0 la pand\u00e9mie du coronavirus, le Cameroun n\u2019effectuera pas de roadshow (tourn\u00e9e de pr\u00e9sentation de l\u2019op\u00e9ration aupr\u00e8s des investisseurs potentiels) \u00e0 travers le monde, apprend-on, mais plut\u00f4t des rencontres par visioconf\u00e9rence.\u00a0 EcoMatin pr\u00e9sente les visages de ceux qui derri\u00e8re ces entreprises de renom aideront le pays \u00e0 r\u00e9ussir cette op\u00e9ration dont l\u2019enjeu principal reste celui d\u2019obtenir le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat le plus bas. \u00a0<\/p>\n
Lire aussi : Refinancement de l\u2019Eurobond: le coup de pouce de Fitch au Cameroun<\/a><\/strong><\/p>\n \u00a0Samuel Tela<\/strong><\/p>\n Un coup de fil aux interm\u00e9diaires retenus par le Cameroun pour l\u2019\u00e9mission d\u2019un nouvel Eurobond, et tous vous renverront de mani\u00e8re presque syst\u00e9matique vers le Directeur de la Tr\u00e9sorerie \u00e0 la Direction g\u00e9n\u00e9rale du Tr\u00e9sor, de la coop\u00e9ration financi\u00e8re et mon\u00e9taire(Dgtcfm). Samuel Tela, puisqu\u2019il s\u2019agit de lui, est le bras op\u00e9rationnel du ministre des finances pour cette op\u00e9ration. Entre rencontres avec les interm\u00e9diaires, discussions sur les modalit\u00e9s de l\u2019emprunt, d\u00e9finition du calendrier\u2026 Il suit de tr\u00e8s pr\u00e8s ce dossier, sous le regard de son Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Moh Tanghongo Sylvester. Son expertise et sa bonne connaissance des march\u00e9s financiers pourront sans doute aider le pays \u00e0 r\u00e9ussir son op\u00e9ration dans les conditions qu\u2019il souhaite. Rappelons qu\u2019en 2020, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 avec 4 autres de ses collaborateurs au nom du chef de l\u2019Etat \u00e0 la dignit\u00e9 de chevalier de l\u2019ordre de la valeur pour avoir permis \u00e0 l\u2019Etat du Cameroun de r\u00e9aliser en 2019 des \u00e9conomies de 4,8 milliards de FCFA sur les \u00e9missions de titres publics. Discret, Samuel Tela est sans nul doute l\u2019une des pi\u00e8ces ma\u00eetresse dans la r\u00e9ussite de cette op\u00e9ration.<\/p>\n \u00a0V\u00e9ronique de La Bachelerie<\/strong><\/p>\n Pour la deuxi\u00e8me fois cons\u00e9cutive, le groupe bancaire fran\u00e7ais Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale accompagne le Cameroun sur le march\u00e9 international.\u00a0Elle \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 impliqu\u00e9e \u2013 avec la filiale locale de Standard Chartered \u2013 dans la structuration de l\u2019eurobond de 2015 ayant permis de lever 750 milliards $ pour en partie financer le plan d\u2019urgence triennal.\u00a0\u00a0Sa branche d\u2019investissement Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Consulting & Transformation, fait partie des 3 banques retenues par le Cameroun pour arranger cette seconde op\u00e9ration. V\u00e9ronique De La Bachelerie, est celle qui repr\u00e9sente l\u2019institution financi\u00e8re dans cette op\u00e9ration. La directrice ex\u00e9cutive est dipl\u00f4m\u00e9e de l\u2019Ecole Sup\u00e9rieure de Commerce de Paris. Son parcours professionnel, elle l\u2019a pass\u00e9 en grande partie au sein de l\u2019institution financi\u00e8re qu\u2019elle rejoint en 1987. Avant \u00e7a en\u00a01982, elle a int\u00e9gr\u00e9 le cabinet d\u2019audit international KPMG (Peat Marvick) en tant qu\u2019auditeur. \u00a0<\/p>\n \u00a0Stefan Weiner<\/strong><\/p>\n C\u2019est l\u2019actuel Directeur G\u00e9n\u00e9ral de JP Morgan Securities PLC, la filiale de la banque am\u00e9ricaine JP Morgan d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019investissement. Elle fait partie du trio retenu par le Cameroun pour structurer le refinancement de son eurobond sur le march\u00e9 international. A sa t\u00eate depuis pr\u00e8s de 23 ans, Stephan Weiner. Le banquier\u00a0d\u2019investissement\u00a0<\/em>conna\u00eet du bout des doigts les rouages des march\u00e9s financiers \u00e0 travers le monde. Sa banque offre \u00a0des services de mobilisation des capitaux, de gestion de risque, de march\u00e9s, de valeurs mobili\u00e8res, de gestion de tr\u00e9sorerie de liquidit\u00e9s, de gestion d\u2019actifs et de banque priv\u00e9s. Elle sert des clients dans plusieurs pays et d\u00e9tient un r\u00e9seau de garde s\u2019\u00e9tendant \u00e0 plus de 100 march\u00e9s. En 2019, la banque avait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9e avec Bank of America, Standard Bank et Standard Chartered Bank par le Ghana pour lever 3 milliards de dollars sur les march\u00e9s obligataires europ\u00e9ens et am\u00e9ricains. JP Morgan Securities Plc est bas\u00e9e \u00e0 Londres, au Royaume-Uni.<\/p>\n \u00a0Kevin J Green<\/strong><\/p>\n C\u2019est le directeur g\u00e9n\u00e9ral de Citigroup Global Markets Limited (Cgml), le courtier-n\u00e9gociant international de Citigroup. Il est le 3e<\/sup>\u00a0arrangeur que le Cameroun a retenu pour son op\u00e9ration. Celui qui cumule 22 ans au sein de Citigroup aura une grosse expertise \u00e0 apporter au pays dans le cadre de ce refinancement. Cgml est tr\u00e8s pr\u00e9sente sur les march\u00e9s financiers internationaux en tant que courtier, teneur de march\u00e9, etc. financiers internationaux en tant que n\u00e9gociant, teneur de march\u00e9 et souscripteur en d\u2019actions et de titres \u00e0 revenu fixe et offre des solutions bas\u00e9es sur le risque aux producteurs et aux investisseurs sur les march\u00e9s des mati\u00e8res premi\u00e8res. La soci\u00e9t\u00e9 fournit \u00e9galement des services de financement d\u2019entreprise \u00e0 un large \u00e9ventail d\u2019entreprises, d\u2019institutions et de gouvernements, de clients institutionnels et gouvernementaux. Les activit\u00e9s de n\u00e9gociation de Cgml englobent les march\u00e9s au comptant, n\u00e9goci\u00e9s en bourse et les march\u00e9s d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9.<\/p>\n Luca Franchi, Thibault Fourcade et St\u00e9phane Charbit<\/strong><\/p>\n Au moment o\u00f9 il marque son accord pour l\u2019\u00e9mission d\u2019un nouvel Eurobond, le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique avait recommand\u00e9 au ministre des finances Rothschild & Co. comme Mandated Lead Arranger ou teneur\u00a0de livre d\u2019actif.\u00a0Finalement, la banque d\u2019affaires sera aux c\u00f4t\u00e9s du ministre des finances en qualit\u00e9 de conseiller financier. Plus concr\u00e8tement l\u2019\u00e9quipe sera compos\u00e9e du trio Luca Franchi (photo), Thibaut Fourcade et St\u00e9phane Charbit. Au centre des march\u00e9s financiers depuis plus de 200 ans, l\u2019entreprise propose des conseils en mati\u00e8re de strat\u00e9gie et de financements, de fusions et acquisitions, \u00a0ainsi que de solutions d\u2019investissement aupr\u00e8s des grandes entreprises, familles et des gouvernements \u00e0 travers le monde.\u00a0Dans le conseil financier Rothschild sera accompagn\u00e9 de Matha Capital. Les deux banques d\u2019affaires s\u2019\u00e9taient d\u00e9j\u00e0 associ\u00e9es il y a trois ans dans l\u2019op\u00e9ration de conversion de 1,4 milliard $ de la dette ext\u00e9rieure ivoirienne.\u00a0 \u00a0Rothschild & Co\u00a0est une holding financi\u00e8re cot\u00e9e sur\u00a0Euronext<\/a>\u00a0(principale place boursi\u00e8re de la zone Euro)\u00a0et contr\u00f4l\u00e9e par les branches\u00a0fran\u00e7aise<\/a>\u00a0et\u00a0anglaise<\/a>\u00a0de la\u00a0famille Rothschild<\/a>. Au centre des march\u00e9s financiers depuis plus de 200 ans, l\u2019entreprise propose des conseils en mati\u00e8re de strat\u00e9gie et de financements, de fusions et acquisitions, \u00a0ainsi que de solutions d\u2019investissement aupr\u00e8s des grandes entreprises, familles et des gouvernements \u00e0 travers le monde.<\/p>\n Jean-Paul Ndjemba<\/strong><\/p>\n C\u2019est l\u2019un des fondateurs de Matha Capital, une soci\u00e9t\u00e9 panafricaine de conseil financier qui fournit des conseils de march\u00e9 et des solutions de financement de premier plan aux entreprises et aux institutions \u00e0 travers l\u2019Afrique. Bas\u00e9e en C\u00f4te d\u2019Ivoire, elle officiera aux c\u00f4t\u00e9s du ministre des finances comme conseiller financier. P\u00e9tri d\u2019une riche exp\u00e9rience Jean Paul Ndjemba a occup\u00e9 des postes importants en Asie en tant que responsable de la division Global Corporate de la Standard Chartered Bank Vietnam Limited en plus de son r\u00f4le de gouvernance en tant que directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Standard Chartered Bank Hanoi Branch.<\/p>\n Gr\u00e9goire Karila<\/strong><\/p>\n C\u2019est depuis 2013 que Gr\u00e9goire Karila a rejoint les rangs du cabinet juridique White & Case, o\u00f9 il est associ\u00e9, depuis 2017. Il conseille les banques et les \u00e9metteurs en mati\u00e8re d\u2019\u00e9missions de titres de cr\u00e9ance (y compris de titres de cr\u00e9ances hybrides et capitales r\u00e9glementaire) et d\u2019op\u00e9rations de liability management. Avocat au barreau de Paris, Gr\u00e9goire est titulaire d\u2019un DESS en droit bancaire et financier \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 Paris I Panth\u00e9on Sorbonne. Il commence sa carri\u00e8re au sein de la direction juridique de Deutsche Bank, avant de rejoindre le cabinet Linklaters en 2006, puis\u00a0White & Case. Il a d\u00e9j\u00e0 fait ses preuves en repr\u00e9sentant son cabinet dans plusieurs op\u00e9rations. Entre autres, l\u2019\u00e9mission inaugurale d\u2019obligations de d\u00e9veloppement \u00e9conomique local du Groupe BPCE en 2018\u00a0; la double \u00e9mission de 500 millions d\u2019euros \u00e0 0,875%, d\u2019ENGIE en 2018.<\/p>\n \u00a0Aur\u00e9lie Chazai<\/strong><\/p>\n La fondatrice de Chazai & Partners, et son cabinet ont \u00e9t\u00e9 retenus en tant que conseiller juridique dans le cadre du nouvel Eurobond du Cameroun. Cette jeune dame, install\u00e9e au Cameroun depuis 2017 a su se frayer un chemin dans le monde de l\u2019assistance juridique. Domaine dans lequel, elle a d\u00e9j\u00e0 fait ses preuves tant sur le plan national qu\u2019\u00e0 l\u2019international en participant notamment \u00e0 la l\u2019emprunt obligataire sous forme de Sukuk (150 milliards de FCFA) de la R\u00e9publique de C\u00f4te d\u2019Ivoire list\u00e9 \u00e0 la Bourse R\u00e9gionale des Valeurs Mobili\u00e8res d\u2019Abidjan ;\u00a0l\u2019emprunt obligataire de l\u2019Etat du Cameroun pour un montant initial de 150 milliards de FCFA, cl\u00f4tur\u00e9 \u00e0 200 milliards de FCFA (2018) ;\u00a0la n\u00e9gociation de projets miniers en Afrique.\u00a0 Sur le plan professionnel, Aur\u00e9lie Chazai est avocate au bureau du Cameroun et de Paris. Sa pratique se concentre sur les op\u00e9rations de fusions-acquisitions, private equity, march\u00e9s de capitaux, financement bancaire, financement de projets, contrats commerciaux, restructurations d\u2019entreprises et transactions immobili\u00e8res. Pour avoir des comp\u00e9tences dans ces domaines cit\u00e9s, elle apprend aupr\u00e8s de grandes institutions, notamment bureau parisien du cabinet anglais Ashurst LLP\u00a0; le bureau parisien du cabinet am\u00e9ricain Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP\u00a0; les cabinets d\u2019avocats Willkie Farr & Gallagher LLP, Herbert Smith Freehills LLP, Linklaters LLP, CMS Bureau Francis Lefebvre et Ernst & Young \u00e0 Paris, ainsi qu\u2019au sein du d\u00e9partement droit boursier et financier de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion d\u2019actifs AXA Investment Managers.<\/p>\n Lire aussi :<\/strong> Le Cameroun de retour sur le, march\u00e9 des Eurobonds pour un emprunt de 450 milliards de FCFA<\/a><\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ecomatin.net\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/WhatsApp_Image_2021-05-18_at_16.31.35-removebg-preview.png\")
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