{"id":129832,"date":"2021-10-13T11:00:18","date_gmt":"2021-10-13T15:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/cest-son-plus-gros-emprunt-rci-finance-maroc-leve-une-triple-tranche-de-500-millions-de-dirhams\/"},"modified":"2021-10-13T11:00:18","modified_gmt":"2021-10-13T15:00:18","slug":"cest-son-plus-gros-emprunt-rci-finance-maroc-leve-une-triple-tranche-de-500-millions-de-dirhams","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/cest-son-plus-gros-emprunt-rci-finance-maroc-leve-une-triple-tranche-de-500-millions-de-dirhams\/","title":{"rendered":"C\u2019est son plus gros emprunt : RCI Finance Maroc l\u00e8ve une triple tranche de 500 millions de dirhams"},"content":{"rendered":"
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Un exploit pour RCI Finance Maroc.<\/strong> <\/span><\/span><\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 anonyme vient de r\u00e9aliser sa \u00abplus importante lev\u00e9e de fonds en cl\u00f4turant une \u00e9mission de BSF \u00e0 triple tranche de 500 millions de dirhams\u00bb. Ainsi, RCI Finance Maroc inaugure un format d\u2019\u00e9mission de Bons de soci\u00e9t\u00e9s de financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a, selon la soci\u00e9t\u00e9, \u00e9t\u00e9 \u00absursouscrite, d\u00e9montrant une grande confiance des investisseurs dans la solidit\u00e9 financi\u00e8re de l\u2019entreprise\u00bb.<\/p>\n

En d\u00e9tail, la premi\u00e8re tranche, de 200 millions de dirhams \u00e0 2 ans, a \u00e9t\u00e9 adoss\u00e9e \u00e0 un cours des Bons du Tr\u00e9sor \u00e0 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. \u00abIl s\u2019agit de l\u2019op\u00e9ration la moins ch\u00e8re jamais r\u00e9alis\u00e9e par RCI Finance Maroc\u00bb, avance cette structure. Quant \u00e0 la deuxi\u00e8me tranche, de 150 millions de dirhams \u00e0 3 ans, elle a \u00e9t\u00e9 adoss\u00e9e \u00e0 un cours des Bons du Tr\u00e9sor \u00e0 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%. De plus, la troisi\u00e8me tranche, de 150 millions de dirhams \u00e0 4 ans, a \u00e9t\u00e9 adoss\u00e9e \u00e0 un cours des bons du Tr\u00e9sor \u00e0 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%. Le total fait les 500 millions de dirhams lev\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9, soit \u00abson plus gros emprunt sur le march\u00e9 des capitaux, avec une vari\u00e9t\u00e9 de maturit\u00e9s lui permettant d\u2019optimiser son ad\u00e9quation actif-passif\u00bb.<\/p>\n

Cela \u00e9tant, les ressources lev\u00e9es \u00e0 l\u2019occasion de cette transaction seront, selon la m\u00eame source, \u00abdirectement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia\u00bb. Par l\u2019occasion, RCI Finance Maroc ne manque pas de remercier son syndicat de placement, constitu\u00e9 de BMCI et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, ainsi que l\u2019ensemble des investisseurs.<\/p>\n

Pour rappel, RCI Finance Maroc, cr\u00e9\u00e9e en 2005, est filiale \u00e0 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale \u00e0 100% de Renault). Aussi, le Groupe RCI Bank and Services propose des solutions financi\u00e8res et des services pour faciliter l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la mobilit\u00e9 automobile des clients de l\u2019Alliance Renault- Nissan-Mitsubishi.<\/p>\n<\/div>\n

Auteur: ALM
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