{"id":137262,"date":"2021-12-29T13:00:00","date_gmt":"2021-12-29T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/zoom-sur-le-marche-des-huiles-de-table-au-maroc\/"},"modified":"2021-12-29T13:00:00","modified_gmt":"2021-12-29T18:00:00","slug":"zoom-sur-le-marche-des-huiles-de-table-au-maroc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/zoom-sur-le-marche-des-huiles-de-table-au-maroc\/","title":{"rendered":"Zoom sur le march\u00e9 des huiles de table au Maroc"},"content":{"rendered":"
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Conseil de la concurrence<\/strong><\/strong><\/p>\n

Kaoutar Khennach<\/strong><\/p>\n

Le Conseil de la concurrence a d\u00e9voil\u00e9 son avis concernant le respect des r\u00e8gles d\u2019une concurrence libre et loyale par les producteurs et importateurs des huiles de table, suite aux augmentations des prix de vente constat\u00e9es sur le march\u00e9 national de ces produits. A cette occasion, le conseil de la concurrence a livr\u00e9 son analyse concurrentielle du march\u00e9 des huiles de table au Maroc. Les d\u00e9tails.<\/strong><\/p>\n

En effet, le pr\u00e9sident de la chambre des Repr\u00e9sentants a sollicit\u00e9 sur demande de la commission permanente des secteurs productifs, l\u2019avis du Conseil de la concurrence sur ce sujet. Aussi, cette demande a interrog\u00e9 le Conseil de la concurrence sur l\u2019existence d\u2019\u00e9ventuelles concertations et ententes entre les producteurs et les importateurs des huiles de table au Maroc. Toutefois, le Conseil de la concurrence a pr\u00e9cis\u00e9 que la demande d\u2019avis s\u2019inscrit uniquement dans un cadre consultatif et non contentieux. Ainsi, le Conseil a conclu que les augmentations des prix sont dues d\u2019une part, aux insuffisances structurelles de la fili\u00e8re ol\u00e9agineuse locale et, d\u2019autre part, aux \u00e9l\u00e9ments conjoncturels li\u00e9s aux fluctuations des cours mondiaux des huiles brutes, de l\u2019\u00e9nergie et du transport. Aussi, le Conseil a \u00e9mis pour l\u2019am\u00e9lioration du fonctionnement concurrentiel du march\u00e9 national des huiles de table. C\u2019est notamment le cas pour l\u2019amont agricole, l\u2019encouragement de la consommation de l\u2019huile d\u2019olive, le renforcement des capacit\u00e9s de stockage, la modernisation du circuit de distribution et la couverture des risques.<\/p>\n

Historiquement, les ol\u00e9agineux ont connu une intervention de l\u2019Etat \u00e0 tous les niveaux de la fili\u00e8re depuis la production jusqu\u2019\u00e0 la commercialisation. Ainsi, la fili\u00e8re locale des graines ol\u00e9agineuses a r\u00e9ussi \u00e0 assurer un taux de couverture des besoins en huiles alimentaires de 10 \u00e0 15% durant cette p\u00e9riode. Toutefois, \u00e0 partir de novembre 2000, l\u2019Etat a entrepris une politique de lib\u00e9ralisation g\u00e9n\u00e9rale des \u00e9changes agricoles dont la fili\u00e8re ol\u00e9agineuse. Cette politique s\u2019est traduite par une chute du taux de l\u2019autosuffisance \u00e0 2%, seulement.<\/p>\n

4 soci\u00e9t\u00e9s repr\u00e9sentent le march\u00e9 des huiles de table au Maroc<\/strong><\/p>\n

A cette occasion, le conseil de la concurrence a livr\u00e9 son analyse concurrentielle du march\u00e9 des huiles de table au Maroc. Il en ressort que le march\u00e9 global des huiles de table au Maroc est estim\u00e9 \u00e0 environ 6 milliards de DH r\u00e9alis\u00e9s par 4 soci\u00e9t\u00e9s : Lesieur Cristal, Savola Maroc, Groupe Belhassan et Siof. Les deux premi\u00e8res sont des filiales de groupes internationaux (le groupe fran\u00e7ais Avril et le groupe Saoudien Savola), tandis que les deux autres appartiennent \u00e0 des groupes familiaux nationaux. En mati\u00e8re d\u2019investissement et durant ces cinq derni\u00e8res ann\u00e9es (2016-2020), ils ont atteint environ 1 milliard de DH, dont plus de 92% ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s HSB et Lesieur Cristal.<\/p>\n

Lesieur Cristal et HSB d\u00e9tiennent plus de 80% du march\u00e9<\/strong><\/p>\n

L\u2019analyse des parts du march\u00e9 global des huiles raffin\u00e9es (tous segments de client\u00e8le confondus) par op\u00e9rateur fait apparaitre un niveau de concentration \u00e9lev\u00e9 sur un march\u00e9 qui connait d\u00e9j\u00e0 l\u2019existence de peu d\u2019op\u00e9rateurs. En effet, deux soci\u00e9t\u00e9s, Lesieur Cristal et HSB d\u00e9tiennent \u00e0 elles seules plus de 80% du march\u00e9 et les trois soci\u00e9t\u00e9s du march\u00e9\u00a0: Lesieur Cristal, HSB et Savola r\u00e9alisent plus de 95% du volume et du chiffre d\u2019affaires du march\u00e9, alors que la soci\u00e9t\u00e9 Siof n\u2019a qu\u2019une faible part de march\u00e9 ne d\u00e9passant pas [0-5]%. Par op\u00e9rateur, Lesieur Cristal se taille la part la plus importante avec pr\u00e8s de [45-50]% des parts de march\u00e9 avec un \u00e9cart de 15 points par rapport \u00e0 son challenger, la soci\u00e9t\u00e9 HSB qui poss\u00e8de une part de march\u00e9 de [30-35]%, et un \u00e9cart qui atteint plus que le triple par rapport au 3\u00e8me op\u00e9rateur du march\u00e9, Savola Maroc [15-20]%. Siof p\u00e8se moins de [0-5]% du march\u00e9, inf\u00e9rieur de plus de 9 fois que Lesieur Cristal.<\/p>\n

Lesieur Cristal est pr\u00e9sent\u00e9 sur l\u2019ensemble des gammes de produits<\/strong><\/p>\n

La r\u00e9partition des produits par op\u00e9rateur, fait ressortir que seules les soci\u00e9t\u00e9s Savola et Lesieur Cristal sont pr\u00e9sentes sur l\u2019ensemble des gammes de produits, tandis que les deux autres op\u00e9rateurs (HSB et Siof) ne commercialisent pas des huiles de table \u00e0 base de m\u00e9lange de plusieurs graines ol\u00e9agineuses. Avec 7 marques diff\u00e9rentes, Lesieur Cristal est le seul op\u00e9rateur \u00e0 d\u00e9passer la moyenne de 5,5 produits\/op\u00e9rateurs (Savola \u00e9galement, si l\u2019on consid\u00e8re les marques propres pr\u00e9cit\u00e9s). La soci\u00e9t\u00e9 Savola d\u00e9tient l\u2019exclusivit\u00e9 sur les marques propres. C\u2019est l\u2019unique op\u00e9rateur qui fabrique la totalit\u00e9 de ces produits pour le compte des enseignes de la GMS. Aussi, avec ses 7 produits diff\u00e9renci\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9 Lesieur Cristal poss\u00e8de le plus grand nombre de marques commerciales si on ne comptabilise pas les marques propres vendues au niveau des GMS. Savola passe en t\u00eate, si on int\u00e8gre ces derni\u00e8res. La soci\u00e9t\u00e9 Siof propose seulement deux produits, un qui est 100% soja et un autre 100% tournesol vendus tous les deux sous la m\u00eame marque \u00ab Siof \u00bb.<\/p>\n

Casablanca-Settat concentre plus de 62% du volume produit<\/strong><\/p>\n

En termes de r\u00e9partition g\u00e9ographique de l\u2019offre en huiles raffin\u00e9es, 100% de la production est r\u00e9unie dans trois r\u00e9gions. En effet, la r\u00e9gion Casablanca-Settat o\u00f9 sont install\u00e9es les soci\u00e9t\u00e9s Lesieur Cristal et Savola, concentre plus de 62% du volume produit suivie de la r\u00e9gion Souss-Massa qui repr\u00e9sente 23% de la production globale et qui est port\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 HSB (unit\u00e9 de raffinage d\u2019Agadir), puis de la r\u00e9gion F\u00e8s-Mekn\u00e8s qui produit respectivement environ les 15% de l\u2019offre restante. La production au niveau de cette derni\u00e8re r\u00e9gion est assur\u00e9e par les soci\u00e9t\u00e9s Siof et HSB par le biais de son unit\u00e9 industrielle de trituration et de raffinage situ\u00e9e \u00e0 Ain Taoujdate. A constater que plus de 85% de la production \u00e9manent de Casablanca et d\u2019Agadir. Ceci s\u2019explique d\u2019une part, par l\u2019existence de ports au niveau de ces deux villes, permettant aux op\u00e9rateurs de r\u00e9duire leurs frais de transport une fois les mati\u00e8res premi\u00e8res arriv\u00e9es et d\u2019autre part, par le fait que ces zones repr\u00e9sentent les plus grands bassins de consommation du Maroc.<\/p>\n

Le march\u00e9 local absorbe<\/strong> environ 90% de l\u2019offre<\/strong><\/p>\n

Le march\u00e9 local absorbe environ 90% de l\u2019offre globale des huiles raffin\u00e9es produites, et 10% sont destin\u00e9es \u00e0 l\u2019export qui commence \u00e0 prendre de plus en plus de l\u2019importance ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Sur les 90% de l\u2019offre globale du march\u00e9, 73% sont vendues sous forme d\u2019huiles de table destin\u00e9es aux m\u00e9nages. C\u2019est-\u00e0-dire le consommateur final, et pr\u00e8s de 17% sont destin\u00e9es aux professionnels et aux industriels de la branche agro-alimentaire, tels que les margarineries et les conserveries de poisson. Concernant la consommation locale, elle s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 pr\u00e8s de 15kg\/hab\/an. Un niveau situ\u00e9 pratiquement dans la moyenne des pays en d\u00e9veloppement qui atteint environ 16kg\/an\/hab. Par type d\u2019huile, le march\u00e9 national est un march\u00e9 de soja (jug\u00e9e bon march\u00e9), dans la mesure o\u00f9 celle-ci constitue 90% de la consommation locale. Par circuit de commercialisation, le canal traditionnel relatif au commerce de proximit\u00e9 comprenant les grossistes, les semi-grossistes et les \u00e9piceries repr\u00e9sente l\u2019essentiel et couvre plus de 88% de la demande globale, tandis que le circuit moderne des GMS repr\u00e9sente environ 12%. Par r\u00e9gion, les principaux march\u00e9s de consommation des huiles de table au Maroc sont Casablanca-Settat, Marrakech-Tensift et F\u00e8s\u2013Mekn\u00e8s. A noter par ailleurs, que les quatre op\u00e9rateurs du march\u00e9 adoptent des strat\u00e9gies de distribution diff\u00e9rentes. En effet, trois op\u00e9rateurs (Lesieur cristal, HSB et Savola) sont actifs sur tout le territoire national alors qu\u2019un op\u00e9rateur (Siof) est concentr\u00e9 sur deux r\u00e9gions seulement.<\/p>\n

Les changements de prix sont g\u00e9n\u00e9ralement initi\u00e9s par le leader du march\u00e9<\/strong><\/p>\n

En termes d\u2019application des changements (dates et montant de variation) des prix de vente des huiles de table, il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 un rapprochement entre les variations de valeurs et le timing de leurs mises en \u0153uvre. Surtout entre les trois grands op\u00e9rateurs du march\u00e9 : Lesieur Cristal, HSB et Savola. Les changements de prix sont g\u00e9n\u00e9ralement initi\u00e9s par le leader du march\u00e9, suivi dans des d\u00e9lais tr\u00e8s courts (3 \u00e0 5 jours) par les autres op\u00e9rateurs du march\u00e9. Les changements de prix chez le leader sont programm\u00e9s et annonc\u00e9s pour application une semaine \u00e0 l\u2019avance, alors que les trois autres op\u00e9rateurs appliquent g\u00e9n\u00e9ralement ces changements \u00e0 j+1 de leurs annonces. Ainsi, il apparait que les op\u00e9rateurs suivent de pr\u00e8s le comportement du leader.<\/p>\n

In fine, la structure oligopolistique du march\u00e9 limite la concurrence par les prix entre les op\u00e9rateurs dans la mesure o\u00f9 ils sont interd\u00e9pendants. Aussi, les commer\u00e7ants du circuit traditionnel qui repr\u00e9sentent 88% du commerce de l\u2019huile de table r\u00e9percutent automatiquement les changements de prix (surtout les augmentations) de l\u2019op\u00e9rateur leader aux produits des concurrents.\u00a0<\/p>\n

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Auteur: M’hammed rahal
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