{"id":145270,"date":"2022-04-11T17:09:17","date_gmt":"2022-04-11T21:09:17","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-cameroun-preselectionne-afriland-societe-generale-bgfi-et-usca-pour-structurer-son-emprunt-obligataire\/"},"modified":"2022-04-11T17:09:17","modified_gmt":"2022-04-11T21:09:17","slug":"le-cameroun-preselectionne-afriland-societe-generale-bgfi-et-usca-pour-structurer-son-emprunt-obligataire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-cameroun-preselectionne-afriland-societe-generale-bgfi-et-usca-pour-structurer-son-emprunt-obligataire\/","title":{"rendered":"Le Cameroun pr\u00e9s\u00e9lectionne Afriland, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BGFI et Usca pour structurer son emprunt obligataire"},"content":{"rendered":"
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Le consortium d\u2019arrangeurs compos\u00e9 de BGFI Bourse, Afriland Bourse\u00a0& Investment, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Capital Securities Central Africa(SG-Capital) et Upline Securities central Africa(Usca, filiale de la Bicec)\u00a0est en lice pour accompagner l\u2019Etat du Cameroun dans son op\u00e9ration de lev\u00e9e de fonds de 200 milliards sur le march\u00e9 financier de la Cemac au mois de mai prochain. Les 4 soci\u00e9t\u00e9s de bourse ont \u00e9t\u00e9 retenues \u00e0 l\u2019issue d\u2019un appel d\u2019offres lanc\u00e9 le 25 mars dernier par le ministre camerounais des Finances.<\/p>\n

Lire aussi : March\u00e9 financier\u00a0: les d\u00e9tails sur l\u2019emprunt obligataire de 200 milliards du Cameroun<\/a><\/strong><\/p>\n

Au terme du d\u00e9pouillement, soit 10 jours apr\u00e8s le lancement de l\u2019appel \u00e0 candidature, les services du Minfi ont re\u00e7u les offres de 7 soci\u00e9t\u00e9s de bourse. Les 04 pr\u00e9s\u00e9lectionn\u00e9s pour la suite de la proc\u00e9dure repr\u00e9sentant une prise ferme record de 180,50 milliards soit un taux de couverture de 90% \u00a0avant l\u2019ouverture des souscriptions aux autres investisseurs institutionnels (compagnie d\u2019assurances, microfinances, m\u00e9nages et les autres banques\u2026).<\/p>\n

Lire aussi : Le Cameroun recherche un arrangeur pour son emprunt obligataire de 200 milliards de FCFA<\/a><\/strong><\/p>\n

S\u2019ils sont retenus dans le carr\u00e9 final,\u00a0les prestataires susmentionn\u00e9s devront: assurer le bon d\u00e9roulement de l\u2019\u00e9mission et son placement sur le march\u00e9 primaire, ainsi que la liquidit\u00e9 du titre qui en r\u00e9sulte sur le march\u00e9 secondaire de la Bourse des valeurs mobili\u00e8res d\u2019Afrique Centrale(Bvmac)\u00a0; effectuer le montage et la structuration de l\u2019emprunt suivant les meilleures pratiques en mati\u00e8re\u00a0; d\u00e9terminer l\u2019ensemble de ses caract\u00e9ristiques essentielles que sont\u00a0: \u00a0la nature des titres et leur forme juridique, le taux du coupon ainsi que le prix d\u2019\u00e9mission, les dates de jouissance et d\u2019\u00e9ch\u00e9ance, les modalit\u00e9s et m\u00e9thodes de remboursement du Principal. L\u2019arrangeur devra aussi \u00e9laborer le document d\u2019information\u00a0; effectuer le roadshow aupr\u00e8s des investisseurs de la Cemac et dans la mesure du possible, constituer un syndicat de placement pour effectuer une prise ferme \u2026<\/p>\n

Lire aussi : Cemac : le Cameroun pr\u00e9pare un emprunt obligataire de 200 milliards<\/a><\/strong><\/p>\n

L\u2019article Le Cameroun pr\u00e9s\u00e9lectionne Afriland, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BGFI et Usca pour structurer son emprunt obligataire<\/a> est apparu en premier sur EcoMatin<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

Auteur: Cedrick JIONGO
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