{"id":147423,"date":"2022-05-10T13:52:23","date_gmt":"2022-05-10T17:52:23","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/asca-et-afg-capital-rejoignent-lequipe-darrangeurs-de-lemprunt-obligataire-du-cameroun\/"},"modified":"2022-05-10T13:52:23","modified_gmt":"2022-05-10T17:52:23","slug":"asca-et-afg-capital-rejoignent-lequipe-darrangeurs-de-lemprunt-obligataire-du-cameroun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/asca-et-afg-capital-rejoignent-lequipe-darrangeurs-de-lemprunt-obligataire-du-cameroun\/","title":{"rendered":"Asca et AFG Capital rejoignent l\u2019\u00e9quipe d\u2019arrangeurs de l\u2019emprunt obligataire du Cameroun"},"content":{"rendered":"
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Initialement programm\u00e9e du 9 au 18 mai de cette ann\u00e9e, la p\u00e9riode de souscription sur l\u2019emprunt obligataire du Cameroun d\u00e9marrera finalement le lundi 16 mai prochain pour s\u2019achever le 25 du m\u00eame mois. \u00ab\u00a0Cependant, elle pourrait \u00eatre prorog\u00e9e, raccourcie ou d\u00e9plac\u00e9e en cas de besoin identifi\u00e9 par le consortium d\u2019Arrangeur et Chef de file et l\u2019\u00e9metteur et apr\u00e8s autorisation de la Cosumaf \u00bb renseigne le document d\u2019information de l\u2019op\u00e9ration consult\u00e9 par EcoMatin. L\u2019on y apprend \u00e9galement l\u2019entr\u00e9e en sc\u00e8ne de nouveaux interm\u00e9diaires de march\u00e9 sur cette op\u00e9ration. Il s\u2019agit de\u00a0Attijari Securities Central Africa(Asca), la banque d\u2019affaires du groupe marocain Attijariwafa pour l\u2019Afrique centrale et AFG Capital, filiale boursi\u00e8re d\u2019Atlantic Financial Group. Ils rejoignent ainsi l\u2019op\u00e9ration en qualit\u00e9 de co-arrangeurs, aux c\u00f4t\u00e9s du consortium d\u2019arrangeurs compos\u00e9d\u2019Afriland Bourse, BGFlBourse, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9ral Capital Securities Central Africa et Upline Securities Central Africa(Usca). <\/p>\n

Lire aussi : Ernest Pouhe (ASCA) dans le quatuor qui accompagne la Bdeac pour sa lev\u00e9e de 100 milliards<\/a><\/strong><\/p>\n

Ces 4 entit\u00e9s, retenus \u00e0 l\u2019issu d\u2019un appel d\u2019offres lanc\u00e9 par le gouvernement avaient effectu\u00e9 une prise ferme record de 180,5 milliards avant m\u00eame le lancement de l\u2019op\u00e9ration. Seulement, apprend-t-on d\u2019une source \u00e0 la direction du Tr\u00e9sor au Minist\u00e8re des finances, ces derni\u00e8res ont d\u00fb ajuster les montants garantis \u00ab\u00a0Les prises fermes annonc\u00e9es par les acteurs initialement retenus \u00e9taient conditionnelles. A la suite de la n\u00e9gociation, certains ont ajust\u00e9 leurs prises fermes \u00e0 la baisse au vue des conditions d\u00e9finitives. Le montant final \u00e9tait en dessous des 180 milliards initiaux\u00a0\u00bb renseigne notre source, sans donner trop de d\u00e9tail. D\u00e8s lors, AFG Capital et ASCA, appel\u00e9s en renfort, interviennent pour ramener la prise ferme additionnelle afin de \u00ab\u00a0compenser et d\u2019\u00e9largir les possibilit\u00e9s de placement\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Lire aussi : Annonc\u00e9e au Cameroun, la banque \u00e9quato-guin\u00e9enne Bange lance une offre publique de vente d\u2019actions pour augmenter son capital<\/a><\/strong><\/p>\n

Pour ces 2 entit\u00e9s, c\u2019est un point en plus \u00e0 inscrire dans leur riche exp\u00e9rience sur le march\u00e9 financier sous r\u00e9gional.\u00a0Avec un peu plus de 450 milliards FCFA de capitaux lev\u00e9s pour le compte d\u2019entreprises, d\u2019Etats et d\u2019Institutions supranationales au cours des 5 derni\u00e8res ann\u00e9es, Asca revendique le fauteuil de leaderen mati\u00e8re de services aux \u00e9metteurs et investisseurs dans la Cemac. Ing\u00e9nierie financi\u00e8re, interm\u00e9diation boursi\u00e8re et conservation des titres, la banque d\u2019investissement que dirige aujourd\u2019hui Ernest Pouhe est sur tous les bons coups.\u00a0Arriv\u00e9 en juillet 2020 du groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, le\u00a0camerounais\u00a0a structur\u00e9 le 2e<\/sup>\u00a0emprunt\u00a0obligataire\u00a0du cr\u00e9dit bailleur Alios Finances\u00a0Cameroun\u00a0(10 milliards). Toujours cette ann\u00e9e, Asca a conseill\u00e9 et accompagn\u00e9 la joint-venture\u00a0Gabon Special Economic Zone (GSEZ)\u00a0dans le\u00a0rachat anticip\u00e9 de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des 1\u00a0407\u00a0837 titres de son\u00a0emprunt\u00a0obligataire\u00a0de 2018.\u00a0La banque d\u2019affaires a par ailleurs \u00e9t\u00e9 membre du syndicat de placement de l\u2019emprunt\u00a0obligataire\u00a0du Gabon (175 milliards de FCFA). Son fait d\u2019armes le plus r\u00e9cent est le co-arrangement du second\u00a0emprunt\u00a0obligataire\u00a0de la Bdeac(10 milliards). Une op\u00e9ration \u00e0 laquelle prenait \u00e9galement part AFG Capital.\u00a0Ag\u00e9e en 2020 la filiale d\u2019Atlantic Financial Group que dirige l\u2019ivoirien Daniel Toure, a aussi structur\u00e9 la lev\u00e9e de fonds du banquier \u00e9quato-guin\u00e9en Bange Bank dans la Cemac en avril 2021.<\/p>\n

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Auteur: Cedrick JIONGO
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