{"id":188194,"date":"2026-06-24T13:18:09","date_gmt":"2026-06-24T17:18:09","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/locp-leve-5-mmdh-apres-un-appel-public-a-lepargne\/"},"modified":"2026-06-24T13:18:09","modified_gmt":"2026-06-24T17:18:09","slug":"locp-leve-5-mmdh-apres-un-appel-public-a-lepargne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/locp-leve-5-mmdh-apres-un-appel-public-a-lepargne\/","title":{"rendered":"L\u2019OCP l\u00e8ve 5 MMDH apr\u00e8s un appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne"},"content":{"rendered":"

Le groupe OCP a lev\u00e9, via un appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne, 5 milliards de dirhams (MMDH), qui serviront \u00e0 renforce durablement les fonds propres \u00e9conomiques et la flexibilit\u00e9 financi\u00e8re du g\u00e9ant mondial des phosphates.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission obligataire subordonn\u00e9e perp\u00e9tuelle, int\u00e9gralement plac\u00e9e aupr\u00e8s d\u2019investisseurs institutionnels de la place, s\u2019inscrit dans la continuit\u00e9 de la strat\u00e9gie proactive du groupe en mati\u00e8re de gestion du capital et au service de son programme de transformation industrielle et de d\u00e9veloppement durable.<\/p>\n

Ce type de lev\u00e9e de fonds constitue un instrument de financement hybride, associant les caract\u00e9ristiques de la dette \u00e0 celles des fonds propres. Reconnu comme un outil efficace de renforcement des fonds propres, il est particuli\u00e8rement adapt\u00e9 aux groupes pr\u00e9sentant une forte trajectoire de croissance et d\u2019investissement, en ligne avec les pratiques des grands \u00e9metteurs internationaux.<\/p>\n

Lire aussi |\u00a0OCP r\u00e9ussit une \u00e9mission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars<\/a><\/strong><\/p>\n

\u00ab Le placement int\u00e9gral des 5 MMDH traduit la confiance des investisseurs dans la solidit\u00e9 financi\u00e8re du Groupe et dans la qualit\u00e9 de sa signature \u00bb, se f\u00e9licite l\u2019OCP dans un communiqu\u00e9. Et de pr\u00e9ciser : \u00ab L\u2019op\u00e9ration a r\u00e9uni une base diversifi\u00e9e d\u2019investisseurs institutionnels de premier plan : organismes de placement collectif en valeurs mobili\u00e8res, compagnies d\u2019assurance et de r\u00e9assurance, ainsi qu\u2019organismes de retraite et de pension \u00bb.<\/p>\n

L\u2019\u00e9mission a \u00e9t\u00e9 structur\u00e9e autour de quatre tranches assorties de maturit\u00e9s de r\u00e9f\u00e9rence \u00e9chelonn\u00e9es, permettant de r\u00e9pondre aux attentes des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories d\u2019investisseurs. Elle a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e avec le concours de CDG Capital et d\u2019Attijari Finances Corp., en qualit\u00e9 de conseils, et de CDG Capital et d\u2019Attijariwafa Bank en charge du placement.<\/p>\n

Lire aussi | Le Groupe OCP accueille le ministre nippon de l\u2019Agriculture \u00e0 Jorf Lasfar<\/a><\/strong><\/p>\n

En avril dernier, le groupe OCP a franchi un cap historique sur les march\u00e9s financiers internationaux avec une \u00e9mission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars. Une op\u00e9ration in\u00e9dite pour un \u00e9metteur africain.<\/p>\n

Au-del\u00e0 de son caract\u00e8re in\u00e9dit, cette lev\u00e9e de fonds a illustr\u00e9 la capacit\u00e9 d\u2019OCP \u00e0 acc\u00e9der aux segments les plus sophistiqu\u00e9s du financement international, dans un contexte pourtant marqu\u00e9 par des conditions de march\u00e9 exigeantes et une s\u00e9lectivit\u00e9 accrue des investisseurs.<\/p>\n

Auteur: Challenge
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