{"id":70472,"date":"2019-12-17T05:00:13","date_gmt":"2019-12-17T10:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/une-nouvelle-levee-obligataire-pour-attijariwafa-bank\/"},"modified":"2019-12-17T05:00:13","modified_gmt":"2019-12-17T10:00:13","slug":"une-nouvelle-levee-obligataire-pour-attijariwafa-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/une-nouvelle-levee-obligataire-pour-attijariwafa-bank\/","title":{"rendered":"Une nouvelle lev\u00e9e obligataire pour Attijariwafa Bank"},"content":{"rendered":"

L\u2019Autorit\u00e9 marocaine des march\u00e9s des capitaux (AMMC) a vis\u00e9 le prospectus relatif \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019un emprunt obligataire subordonn\u00e9 par Attijariwafa bank.<\/strong><\/p>\n

Le plafond est de 1 milliard de\u00a0 DH pour une maturit\u00e9 de 7 ans et une prime de risque comprise entre 50 points de base et 70 points de base ainsi qu\u2019un taux fixe ou r\u00e9visable chaque ann\u00e9e. De m\u00eame, l\u2019AMMC a vis\u00e9 le prospectus relatif \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019un emprunt obligataire subordonn\u00e9 perp\u00e9tuel avec m\u00e9canisme d\u2019absorption de pertes et d\u2019annulation de paiement des coupons. Son montant est de 1 point de base avec une prime de risque comprise entre 230 points de base et 260 points de base et un taux r\u00e9visable chaque ann\u00e9e ou chaque 10 ans.<\/p>\n

La pr\u00e9sente \u00e9mission a pour objectif principal de\u00a0\u00a0 renforcer les fonds propres r\u00e9glementaires actuels et, par cons\u00e9quent, renforcer le ratio de solvabilit\u00e9 d\u2019Attijariwafa bank , financer le d\u00e9veloppement organique de la banque au Maroc et \u00e0 l\u2019international et anticiper les diff\u00e9rentes \u00e9volutions r\u00e9glementaires dans les pays de pr\u00e9sence.<\/p>\n

Pour ce qui est les perspectives, Attijariwafa Bank pr\u00e9voit au niveau de la banque au Maroc une poursuite de la croissance des encours moyens de cr\u00e9dits, avec des cr\u00e9dits sains \u00e0 la client\u00e8le en hausse de pr\u00e8s de 5%, ainsi que des d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 vue en croissance d\u2019environ 5,0% par rapport \u00e0 2018. Aussi, le groupe bancaire stipule une l\u00e9g\u00e8re baisse de la marge nette d\u2019int\u00e9r\u00eat sur op\u00e9rations avec la client\u00e8le, la poursuite de la croissance des commissions, la\u00a0 stabilisation du r\u00e9sultat des op\u00e9rations de march\u00e9; la poursuite de la ma\u00eetrise des charges ainsi que\u00a0 l\u2019am\u00e9lioration du co\u00fbt du risque client\u00e8le.<\/p>\n

Au niveau de la banque de d\u00e9tail \u00e0 l\u2019international, Attijariwafa Bank pr\u00e9voit une croissance mod\u00e9r\u00e9e des encours moyens de cr\u00e9dits, avec des cr\u00e9dits sains \u00e0 la client\u00e8le en hausse de pr\u00e8s de 8%, ainsi que des d\u00e9p\u00f4ts en croissance de pr\u00e8s de 7% par rapport \u00e0 2018. Cette croissance devrait \u00eatre accompagn\u00e9e \u00e0\u00a0 une l\u00e9g\u00e8re stagnation de la marge nette d\u2019int\u00e9r\u00eat sur op\u00e9rations avec la client\u00e8le, une croissance des commissions de 7%, une hausse globale des charges de +6%\u00a0 et une stagnation du co\u00fbt du risque client\u00e8le.<\/p>\n

De m\u00eame, le groupe bancaire dessine de nouvelles orientations adopt\u00e9es, en 2019, au sein de certaines filiales de la Banque de D\u00e9tail \u00e0 l\u2019International, dont\u00a0 l\u2019impl\u00e9mentation du mod\u00e8le de Banque de D\u00e9tail au sein d\u2019Attijariwafa bank Egypt. Et, la cr\u00e9ation d\u2019une entit\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 Abidjan et qui regroupera l\u2019ensemble des participations du groupe au sein de la r\u00e9gion UMOA.<\/p>\n

Par ailleurs, d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments suppl\u00e9mentaires pourraient impacter n\u00e9gativement les principaux indicateurs de rentabilit\u00e9 du groupe Attijariwafa bank au titre de l\u2019exercice 2019 notamment la\u00a0 premi\u00e8re application de l\u2019imp\u00f4t sur la coh\u00e9sion sociale pour les filiales marocaines faisant partie du p\u00e9rim\u00e8tre de consolidation, l\u2019\u2019impact des retraitements IFRS de la d\u00e9cote accord\u00e9e aux salari\u00e9s dans le cadre de l\u2019augmentation de capital r\u00e9serv\u00e9e aux salari\u00e9s r\u00e9alis\u00e9e en d\u00e9cembre 2018 ainsi que l\u2019application de l\u2019IFRS 16. Pour rappel, le r\u00e9sultat net part du groupe (RNPG) du premier semestre 2019 a \u00e9t\u00e9 de 2,9 milliards de DH, en progression de 4,9%. Le p\u00f4le banque Maroc, Europe et Offshore demeure le principal contributeur au RNPG du groupe au 30 juin 2019 avec une part de 61%, suivi de la banque de d\u00e9tail \u00e0 l\u2019international dont la contribution au titre de la m\u00eame p\u00e9riode a atteint 26%.<\/p>\n

Ainsi, sur les deux prochains exercices, Attijariwafa bank poursuivra ses objectifs strat\u00e9giques, en pr\u00e9voyant un programme d\u2019investissements de pr\u00e8s de 2 305 millions de DH qui s\u2019\u00e9tale sur la p\u00e9riode 2019-2020.<\/p>\n

Kaoutar Khennach<\/strong><\/p>\n

Auteur: M’hammed rahal
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