Le secteur bancaire tunisien est tr\u00e8s atomis\u00e9, avec plus de 23 banques onshore et 7 banques offshore. Les banques publiques repr\u00e9sentent pr\u00e8s de 40% du march\u00e9, les banques filiales de banques \u00e9trang\u00e8res 27%, et les banques tunisiennes priv\u00e9es 33%. Les parts de march\u00e9s des diff\u00e9rentes banques ne sont pas tr\u00e8s diff\u00e9rentes, avec une dominance de la BIAT que ce soit au niveau des d\u00e9p\u00f4ts que le PNB. Le secteur est aussi compos\u00e9 de grandes banques priv\u00e9es ou publiques, et aussi de \u00ab\u00a0petites banques\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Le secteur pr\u00e9sente des ratios importants depuis des ann\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 des circonstances favorables\u00a0: hausse des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, les marges sur bon de tr\u00e9sor, meilleure supervision bancaire et r\u00e9duction des risques.<\/p>\n
L\u2019examen des diff\u00e9rents ratios des banques de la place, laisse d\u00e9gager des ressemblances importantes au niveau des rendements des diff\u00e9rents acteurs.<\/p>\n
Cette ressemblance, qui t\u00e9moigne d\u2019une homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 dans le secteur, laisse entendre l\u2019absence de concurrence entre les diff\u00e9rents acteurs. Chacun a sa part de march\u00e9 propre \u00e0 lui, qui lui assure une certaine rentabilit\u00e9, et une stabilit\u00e9 financi\u00e8re acceptable. Plusieurs acteurs de la place se sont confin\u00e9s dans leurs coins ne cherchant pas \u00e0 innover ou augmenter leurs parts de march\u00e9.<\/p>\n
Plusieurs signes attestent de ce constat\u00a0:<\/p>\n
- \n
- Il n\u2019existe pas aucune banque qui se distingue par une strat\u00e9gie ou un produit sp\u00e9cifique qui le distingue des autres,<\/li>\n
- Dans un sondage r\u00e9cent r\u00e9alis\u00e9 l\u2019Institut National de la Consommation, les crit\u00e8res de choix d\u2019une banque sont en premier lieu la proximit\u00e9 g\u00e9ographique, l\u2019existence d\u2019une connaissance \u00e0 la banque, et en dernier lieu la qualit\u00e9 des services bancaires et les co\u00fbts des op\u00e9rations.<\/li>\n
- On reconnait la physionomie d\u2019une \u00e9conomie \u00e0 travers la r\u00e9partition des investissements publicitaires par secteur. Selon les derniers chiffres, sur les 235 millions de dinars d\u2019investissements publicitaires enregistr\u00e9s en 2019, le secteur finance et banque n\u2019a investi que 10% seulement. Un niveau qui n\u2019a pas enregistr\u00e9 aucune hausse depuis des ann\u00e9es. Il n\u2019est pas difficile de constater qu\u2019on a des publicit\u00e9s dans le secteur de t\u00e9l\u00e9coms, de l\u2019alimentaire et la distribution ou du voyage et h\u00f4tels, de loin plus que ceux enregistr\u00e9s dans le secteur finance et banque. Cette situation t\u00e9moigne qu\u2019il n\u2019existe pas de concurrence entre les banques ou d\u2019offre vari\u00e9es pour les consommateurs.<\/li>\n
- Depuis 2011, les co\u00fbts des services bancaires enregistrent une hausse importante, atteignant +65% en 2017. Dans une situation de concurrence ou d\u2019innovation dans un secteur les prix ont tendance \u00e0 baisser profitant ainsi aux consommateurs. En effet, selon la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, plus il existe d\u2019op\u00e9rateurs, plus la concurrence serait vive, et plus les prix baissent.<\/li>\n<\/ul>\n
Beaucoup de signes attestent de l\u2019absence de concurrence ardue entre les diff\u00e9rentes banques de la place et que la situation semble confortable pour tous, et chacun tire son \u00e9pingle du jeu.<\/p>\n
Posez la question \u00e0 un n\u2019importe quel client d\u2019une banque, il vous affirmera qu\u2019ils se ressemblent tous.<\/p>\n
A qui peut profiter la concurrence\u00a0?<\/strong><\/span><\/p>\n
La concurrence peut profiter \u00e0 tout le monde\u00a0:<\/p>\n
- \n
- Elle peut profiter aux banques avec l\u2019am\u00e9lioration de leur rentabilit\u00e9,<\/li>\n
- Elle peut profiter aux consommateurs, avec une am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 des services et une baisse des prix,<\/li>\n
- Elle peut profiter \u00e0 l\u2019\u00e9conomie nationale avec une meilleure inclusion financi\u00e8re,<\/li>\n<\/ul>\n
La concurrence dans le secteur bancaire peut \u00eatre boost\u00e9e par une meilleure r\u00e8glementation bancaire qui laisse un peu de libert\u00e9 d\u2019innovation pour les diff\u00e9rents acteurs.<\/p>\n
L\u2019arriv\u00e9e de la technologie est \u00e9galement un \u00e9l\u00e9ment important qui va certainement d\u00e9velopper l\u2019innovation et varier l\u2019offre bancaire. Malgr\u00e9 quelques tentatives audacieuses de certaines banques tunisiennes, la digitalisation du secteur n\u2019est pas r\u00e9ellement consid\u00e9r\u00e9e comme un vecteur de concurrence. Elle est consid\u00e9r\u00e9e par certains comme un effet de mode. En tout cas le consommateur n\u2019est pas vraiment impliqu\u00e9 dans cette vague.<\/p>\n
Le secteur de l\u2019\u00e9pargne est aussi un terrain propice pour les banques pour introduire plus de concurrence entre elles. D\u00e9velopper une offre vari\u00e9e et adapt\u00e9e au niveau de l\u2019\u00e9pargne peut drainer des d\u00e9p\u00f4ts plus importants pour les banques. En tout cas sur ce terrain les choses semblent stables et on ne sent pas une grande vari\u00e9t\u00e9 sur le march\u00e9, ni au niveau du rendement ni aux conditions d\u2019\u00e9pargne.<\/p>\n
Sans \u00eatre dans une situation d\u2019entente ou d\u2019absence totale de concurrence, le secteur bancaire tunisien a besoin d\u2019une dose d\u2019innovation et de comp\u00e9tition afin de faire profiter tous les acteurs.<\/p>\n
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