La Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb Carthage C\u00e9ment \u00bb (soci\u00e9t\u00e9 confisqu\u00e9e) a d\u00e9cid\u00e9 de proroger jusqu\u2019au 6 mars 2020 inclus, la p\u00e9riode de souscription \u00e0 l\u2019augmentation de son capital social d\u2019un montant de 172 MD \u00e0 395 MD, selon le site \u00e9lectronique du Conseil du March\u00e9 Financier.<\/p>\n
Cette d\u00e9cision intervient une semaine apr\u00e8s les affirmations du directeur g\u00e9n\u00e9ral de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab Alkarama Holding \u00bb qui g\u00e8re les propri\u00e9t\u00e9s confisqu\u00e9es, Adel Grar que le taux de souscription a atteint 80%.<\/p>\n
La souscription a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e le 17 janvier 2020, pour porter le capital de 172 millions de dinars (MD), \u00e0 396 MD (+268 MD), avec un prix d\u2019\u00e9mission de 1,200 dinar.<\/p>\n
A cet \u00e9gard, 68 MD sont lib\u00e9r\u00e9s par compensation des cr\u00e9ances revenant \u00e0 BINA Corp et El Karama Holding (\u00e0 l\u2019Etat), et le reste, soit 200 MD est \u00e0 lever sur le march\u00e9 financier. Cette augmentation de capital s\u2019inscrit dans le cadre du plan de restructuration financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
Adel Grar avait pr\u00e9cis\u00e9 lors d\u2019une communication financi\u00e8re, que le droit de souscription revient en premier lieu et principalement, aux anciens associ\u00e9s, et en cas de non aboutissement de l\u2019op\u00e9ration, il y aura recours aux banques, dans la limite de 80 MD.<\/p>\n
Un accord global pour la participation des banques \u00e0 l\u2019op\u00e9ration d\u2019augmentation de capital de la soci\u00e9t\u00e9 Carthage Cement a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9, en vue de rembourser une partie de sa dette bancaire, outre le r\u00e9\u00e9chelonnement du reste de la dette sur une p\u00e9riode de 12 ans, avec la r\u00e9vision \u00e0 la baisse du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, avait-il pr\u00e9cis\u00e9.<\/p>\n
Quatre banques sur 8 qui s\u2019int\u00e9ressent \u00e0 cette op\u00e9ration, ont d\u00e9j\u00e0, obtenu, l\u2019approbation de leurs conseils d\u2019administration pour participer \u00e0 cette augmentation.<\/p>\n
L\u2019Etat, qui est actionnaire majoritaire dans la soci\u00e9t\u00e9, a pour objectif de pr\u00e9parer la cession de la soci\u00e9t\u00e9 Carthage Cement, tout en maintenant sa part majoritaire dans son capital, avait-il dit, annon\u00e7ant qu\u2019un appel \u00e0 manifestation d\u2019int\u00e9r\u00eat aux investisseurs pour la cession de Carthage Cement, qui est aujourd\u2019hui leader dans le secteur avec un part de march\u00e9 de 20%, sera lanc\u00e9 la semaine prochaine.<\/p>\n
Il est \u00e0 rappeler qu\u2019une premi\u00e8re tentative de vente de Carthage Cement avait \u00e9chou\u00e9, faute d\u2019offres s\u00e9rieuses de la part des investisseurs, \u00e0 cause de plusieurs d\u00e9faillances dont souffre la soci\u00e9t\u00e9 (sureffectif, endettement important et baisse de la vente locale\u2026). La soci\u00e9t\u00e9 a pr\u00e9par\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard, un business plan (2019-2023) qualifi\u00e9 par Grar de \u00ab r\u00e9aliste \u00bb, pour combler les principales d\u00e9faillances de la soci\u00e9t\u00e9, support\u00e9es durant cinq ans ( 2014-2018).<\/p>\n
En 2019, la soci\u00e9t\u00e9 a pu r\u00e9duire le nombre de son personnel (passant de 1188 en 2014, \u00e0 820 en 2019), et mettre fin au contrat d\u2019exploitation liant Carthage Cement \u00e0 NLS (la soci\u00e9t\u00e9 danoise charg\u00e9e de l\u2019exploitation et de la maintenance de l\u2019usine). Ce contrat a co\u00fbt\u00e9 159 MD \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 depuis son entr\u00e9e en application (sur une p\u00e9riode de 5 ans).<\/p>\n
Carthage Cement qui fonctionne actuellement, uniquement avec des comp\u00e9tences tunisiennes, a pu am\u00e9liorer ses ventes locales de Ciment, pour atteindre 1,400 million de tonnes, en 2019, contre 822 mille tonnes en 2014.<\/p>\n
Le r\u00e9sultat brut d\u2019exploitation de la soci\u00e9t\u00e9 est pass\u00e9 de 41,7 MD r\u00e9alis\u00e9 en 2014, \u00e0 72,7 en 2019. Par ailleurs, 150 mille tonnes de ciment seront export\u00e9es vers l\u2019Europe \u00e0 partir de mars 2020.<\/p>\n
A rappeler \u00e9galement que l\u2019Etat tunisien d\u00e9tient directement et indirectement (par la confiscation des parts de BINA Corp), un bloc majoritaire dans l\u2019actionnariat de la soci\u00e9t\u00e9 de 50,24%.<\/p>\n
Les investisseurs ont \u00e9chang\u00e9 dans la Bourse de Tunis des titres de Carthage C\u00e9ment \u00e0 un prix de 1,200 dinar, selon les donn\u00e9es r\u00e9colt\u00e9es sur la premi\u00e8re s\u00e9ance du 27 f\u00e9vrier 2020.<\/p>\n
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