{"id":99837,"date":"2020-09-24T10:26:51","date_gmt":"2020-09-24T14:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/lafc-lance-une-obligation-verte-de-150-millions-de-francs-suisse-pour-financer-le-developpement-durable-de-lafrique\/"},"modified":"2020-09-24T10:26:51","modified_gmt":"2020-09-24T14:26:51","slug":"lafc-lance-une-obligation-verte-de-150-millions-de-francs-suisse-pour-financer-le-developpement-durable-de-lafrique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/lafc-lance-une-obligation-verte-de-150-millions-de-francs-suisse-pour-financer-le-developpement-durable-de-lafrique\/","title":{"rendered":"L\u2019AFC lance une obligation verte de 150 millions de francs suisse pour financer le d\u00e9veloppement durable de l\u2019Afrique"},"content":{"rendered":"

LAGOS, Nigeria \u2013 (BUSINESS WIRE<\/a>\/<\/u>AETOSWire<\/a>) \u2013 La Soci\u00e9t\u00e9 Financi\u00e8re Africaine (\u00ab\u00a0l\u2019AFC\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), le principal fournisseur de solutions d\u2019infrastructure en Afrique, annonce aujourd\u2019hui le succ\u00e8s de l\u2019\u00e9mission de son premier emprunt vert de r\u00e9f\u00e9rence non garanti Reg S d\u2019un montant de 150 millions de francs suisse (\u00ab\u00a0l\u2019emprunt\u00a0\u00bb) dans le cadre du programme de billets \u00e0 moyen terme mondiaux (\u00ab\u00a0GMTN\u00a0\u00bb) de 5 milliards de dollars am\u00e9ricains de la Soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance 2025 (\u00ab\u00a0l\u2019emprunt vert de 150 millions de francs suisse\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9mission obligataire\u00a0\u00bb).<\/p>\n

Cette \u00e9mission est \u00e9galement la troisi\u00e8me obligation verte de la Soci\u00e9t\u00e9 libell\u00e9 en francs suisse. L\u2019obligation a une dur\u00e9e de cinq ans, porte un coupon de 1.205% et est cot\u00e9e \u00e0 la SIX Swiss Exchange. Moody\u2019s Investor Services a attribu\u00e9 la note A3 \u00e0 l\u2019obligation, conform\u00e9ment au programme GMTN d\u2019AFC. Il s\u2019agit \u00e9galement de la premi\u00e8re \u00e9mission verte libell\u00e9 en francs suisse d\u2019une organisation supranationale de la r\u00e9gion d\u2019Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et d\u2019Afrique.<\/p>\n

L\u2019\u00e9mission souligne l\u2019engagement de la Soci\u00e9t\u00e9 en faveur des principes d\u2019investissement durable et s\u2019appuie \u00e9galement sur les initiatives de financement vert men\u00e9es avec succ\u00e8s par la Soci\u00e9t\u00e9. Elle participe notamment au Global Innovation Lab for Climate Finance depuis 2015, et devenir la premi\u00e8re institution financi\u00e8re de d\u00e9veloppement africaine \u00e0 obtenir l\u2019accr\u00e9ditation du Green Climate Fund.<\/p>\n

L\u2019\u00e9mission r\u00e9affirme \u00e9galement l\u2019engagement de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 d\u00e9fendre le d\u00e9veloppement durable en Afrique, tout en diversifiant ses sources de financement et en \u00e9largissant la gamme de produits et de solutions offerts aux clients. L\u2019objectif consiste \u00e0 am\u00e9liorer consid\u00e9rablement le d\u00e9veloppement humain de l\u2019Afrique, de r\u00e9duire la pauvret\u00e9, d\u2019accro\u00eetre la cr\u00e9ation d\u2019emplois, l\u2019industrialisation et la r\u00e9sistance face au changement climatique \u2013 objectifs 1, 8, 9 et 13 des objectifs de d\u00e9veloppement durable des Nations Unies.<\/p>\n

Le revenu net de l\u2019\u00e9mission sera utilis\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9 pour financer, refinancer ou investir dans des projets verts \u00e9ligibles r\u00e9pondant aux crit\u00e8res d\u2019\u00e9ligibilit\u00e9 (tels que d\u00e9finis dans son cadre d\u2019obligations vertes),<\/a> tels le parc \u00e9olien de Djibouti et le barrage hydro\u00e9lectrique de Singrobo en C\u00f4te d\u2019Ivoire. Les projets verts \u00e9ligibles s\u00e9lectionn\u00e9s peuvent \u00eatre consult\u00e9s dans le cadre des obligations vertes.<\/p>\n

Le cadre est en outre align\u00e9 sur les principes des obligations vertes de l\u2019Association Internationale des March\u00e9s de Capitaux (ICMA) et la qualit\u00e9 de durabilit\u00e9 du groupe d\u2019actifs, qui ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s comme positifs par l\u2019ISS ESG.<\/p>\n

Samaila Zubairu, Pr\u00e9sident et Directeur G\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AFC, a comment\u00e9 l\u2019\u00e9mission : \u00ab\u00a0Depuis le d\u00e9but des \u00a0enregistrements des \u00e9missions de CO2 en 1751, l\u2019Afrique est responsable de moins de 0,01% de toutes les \u00e9missions mondiales. Pourtant, malgr\u00e9 ses contributions relativement faibles, on s\u2019attend \u00e0 ce que les \u00e9conomies africaines soient fortement touch\u00e9es en l\u2019absence de mesures d\u2019adaptation, les crises climatiques telles que les s\u00e9cheresses et les cyclones \u00e9tant devenant plus fr\u00e9quents ces derni\u00e8res ann\u00e9es\u00a0\u00bb.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Le succ\u00e8s de notre premi\u00e8re obligation verte est donc un autre exploit important dans notre strat\u00e9gie visant \u00e0 construire une coalition diversifi\u00e9e d\u2019investisseurs pour le d\u00e9veloppement durable de l\u2019Afrique. Un acc\u00e8s accru au financement climatique devrait acc\u00e9l\u00e9rer le d\u00e9veloppement et le financement des projets d\u2019att\u00e9nuation et d\u2019adaptation au changement climatique n\u00e9cessaires pour rendre l\u2019Afrique plus r\u00e9sistante face \u00e0 l\u2019impact du changement climatique\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Banji Fehintola, Directeur principal et Tr\u00e9sorier de l\u2019AFC, a \u00e9galement comment\u00e9 l\u2019\u00e9mission : \u00ab\u00a0L\u2019obligation renforcera davantage les niveaux de liquidit\u00e9 d\u00e9j\u00e0 \u00e9lev\u00e9s de l\u2019AFC tout en garantissant que la soci\u00e9t\u00e9 continuera \u00e0 se concentrer sur des projets ayant un impact social et environnemental. Il s\u2019agit de la deuxi\u00e8me \u00e9mission r\u00e9ussie de l\u2019AFC cette ann\u00e9e, dans des conditions de march\u00e9 difficiles. Nous sommes ravis du soutien continu de la communaut\u00e9 des investisseurs suisses, qui refl\u00e8te une confiance soutenue dans les obligations de la soci\u00e9t\u00e9 et t\u00e9moigne de sa solvabilit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n

L\u2019\u00e9mission d\u2019obligation a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e par Credit Suisse AG et Renaissance Capital en tant que chefs de file et teneurs de livres conjoints.<\/p>\n

FINI<\/strong><\/p>\n

Notes \u00e0 l\u2019attention des \u00e9diteurs<\/strong><\/p>\n

\u00c0 propos de l\u2019AFC \u2013<\/strong> www.africafc.org<\/strong><\/p>\n

L\u2019AFC, une institution financi\u00e8re multilat\u00e9rale de premier ordre, a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 2007 avec une base de capitaux propres d\u2019un milliard de dollars US\u00a0, pour \u00eatre le catalyseur d\u2019investissements d\u2019infrastructure dirig\u00e9s par le secteur priv\u00e9 dans toute l\u2019Afrique. Avec un bilan actuel d\u2019environ 6,6 milliards de dollars US, l\u2019AFC est la seconde institution financi\u00e8re multilat\u00e9rale la mieux not\u00e9e en Afrique, avec une note A3\/P2 (perspective n\u00e9gative) de Moody\u2019s Investors Service. L\u2019AFC a r\u00e9ussi \u00e0 lever 700 millions de dollars US en 2020 jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, 1150 millions de dollars US (650 millions et 500 millions de dollars) en 2019, 500 millions en 2017 et 750 millions de dollars en 2015 par le biais d\u2019\u00e9missions d\u2019euro-obligations, sur son programme mondial de billets \u00e0 moyen terme (MTN) d\u2019un montant de 5 milliards de dollars approuv\u00e9 par son conseil d\u2019administration. Toutes les \u00e9missions obligataires ont \u00e9t\u00e9 sursouscrites et ont attir\u00e9 des investisseurs d\u2019Asie, d\u2019Europe, des \u00c9tats-Unis. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement \u00e9mis et\/ou garanti avec succ\u00e8s des facilit\u00e9s de pr\u00eat en provenance d\u2019Extr\u00eame-Orient, notamment de la R\u00e9publique populaire de la Chine, du Japon et de la Cor\u00e9e du Sud.<\/p>\n

L\u2019approche de l\u2019AFC en mati\u00e8re d\u2019investissement combine une expertise industrielle sp\u00e9cialis\u00e9e avec un accent sur le conseil financier et technique, la structuration de projets et le d\u00e9veloppement de projets et le capital-risque, afin de r\u00e9pondre aux besoins de l\u2019Afrique en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement des infrastructures et favoriser une croissance \u00e9conomique durable. L\u2019AFC investit dans des infrastructures de haute qualit\u00e9 qui fournissent des services essentiels au niveau des principaux secteurs que sont l\u2019\u00e9nergie, les ressources naturelles, l\u2019industrie lourde, les transports et les t\u00e9l\u00e9communications. \u00c0 ce jour, la soci\u00e9t\u00e9 a investi plus de 8 milliards de dollars US dans des projets dans 32 pays d\u2019Afrique.<\/p>\n

Suivez-nous sur Twitter \u2013 @africa_finance<\/strong><\/p>\n

Le texte du communiqu\u00e9 issu d\u2019une traduction ne doit d\u2019aucune mani\u00e8re \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme officiel. La seule version du communiqu\u00e9 qui fasse foi est celle du communiqu\u00e9 dans sa langue d\u2019origine. La traduction devra toujours \u00eatre confront\u00e9e au texte source, qui fera jurisprudence.<\/p>\n

*Source: AETOSWire<\/a><\/strong><\/p>\n

Contacts<\/strong><\/p>\n

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:<\/strong><\/p>\n

Lucy Savage
Vice-pr\u00e9sidente senior, Communications
Tel: + 234 1 279 9600
Courriel:\u00a0lucy.savage@africafc.org<\/p>\n

Bobby Morse \/ Augustine Chipungu
Buchanan
Tel: +44 20 7466 5000
Courriel:\u00a0afc@buchanan.uk.com<\/p>\n

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